Handlingen foregår på den brasilianske højslette i 1910, hvor to familier kriges om et stykke værdiløs jord.
Den 20-årige Tonio (Rodrigo Santoro) skal hævne sin bror ved at dræbe naboens søn. Tonio er ikke meget for det, men ved, at dette er hans lod i livet. Men han begynder at sætte spørgsmålstegn ved æresbegreberne, især da gøgleren Clara kommer ind i billedet.

Det er hans lillebror Dreng, ja - det hedder han, ingen har nogensinde gidet give ham et navn, der fortæller historien om faderens fanatiske tanker og ønsker om blodhævn, og historien om Tonio, der ønsker andet af livet end døden.

Filmen er ualmindelig flot optaget af Walter Salles fotograf, Walter Carvalho, det er nærmest som poesi på film, hvor man selv sidder svedende og prustende på den brasilianske højslette. Billedoptagelserne trækker filmen et klaptræ op, for det er dæl'dulme smukt.

Det er et drama om de store følelser og om livets svære valg. Den kan føles lidt lang, men den er absolut værd at se.